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Hamster Billy möchte unbedingt einen Indianer kennenlernen und lädt seinen Freund, den Regenwurm Hans-Peter ein, ihn bei der Suche zu begleiten. Doch der kommt nur mit, wenn Billy ihn trägt. Billy schultert also den Freund, der im Gegenzug die Wasserflasche tragen muss. Gemeinsam ziehen sie los, doch der Weg ist lang ... Wie gut, dass sie bei Ziege Melitta vorbeikommen, die weiß, wie man Rauchzeichen macht. Nur leider geht etwas schief, denn ihre 3 Wölkchen für "Wir sind Freunde" haben aufregende Folgen: Ein Pfeil kommt angeflogen und bohrt sich durch Billys Hut. Hans-Peter fällt auf der Stelle in Ohnmacht, als der Indianer Stiller Spatz auf der Bildfläche erscheint und Melitta zu Hilfe eilen möchte. Doch erst einmal muss Hans-Peter wiederbelebt werden ... Ab 3.

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