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Die kleine Hexe wird von den großen Hexen noch nicht für voll genommen. Dabei möchte sie so gern einmal beim Hexentanz auf dem Blocksberg dabei sein! Aber Rumpumpel, die Wetterhexe, versteht überhaupt keinen Spaß. Als die kleine Hexe in der Walpurgisnacht heimlich mitfeiert, wird sie von ihr an die Oberhexe verraten. Zur Strafe wird ihr Besen verbrannt, und die kleine Hexe muss zu Fuß nach Hause laufen. Und wenn die kleine Hexe im nächsten Jahr mit den anderen tanzen will, muss sie ein Jahr lang versuchen, eine gute Hexe zu sein. Der Rabe Abraxas verrät ihr, was sie zu tun hat......

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