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Nächtlich Blicke in ein erleuchtetes Fenster: Ein halbnackter, muskulöser Mann malt selbstvergessen und schweißgebadet an einem Ölbild. Die junge Lily Dahl, die ihn aus ihrem Zimmer von jenseits der Straße beobachtet, ist wie vom Donner gerührt. Abend für Abend sieht sie ihm zu, und eines Nachts schaltet sie ihr eigenes Licht an und zieht sich langsam vor dem Fenster für ihn aus. Eine heftige erotische Affäre beginnt - Lily, die Unbefangene, aber Unentschlossene, die nach dem Schulabschluß in ihrer Heimatstadt in Minnesota geblieben ist, weil sie noch nicht recht weiß, wohin sich ihr Leben entwickeln soll, und der ältere, selbstgewisse Ed Shapiro aus New York, dessen Bilder eine dunkle, dämonische Magie ausstrahlen. Er porträtiert Ausgestoßene, Vereinsamte, Verrückte, und bald scheinen die in seinen Bildern angedeuteten Phantasien - oder realen Geschichten? - von Gewalt und gewalttätiger Sexualität Wirklichkeit zu werden. Mehrmals wird im Ort ein Mann mit einer Toten im Arm gesichtet, die Lily aufs Haar gleicht. Ein lange zurückliegender Mord stiftet Verwirrung. Und ein ehemaliger Schulfreund, mit dem Lily in einer <<Sommernachtstraum>>-Aufführung spielt, lädt sie ein, ihre <<Doppelgängerin>> kennenzulernen...

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