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Antonio, ein Waisenjunge aus Rom, entdeckt in Neapel sein Talent zum >>Improvisieren<<. Er tritt im Theater auf, singt aus dem Stegreif Lieder zu Themen die das Publikum vorgibt, und wird zum gefeierten >>Improvisator<<. Auf einer Reise lernt er das blinde Mädchen Lara kennen, die ihn an seine große Liebe, die schöne Sängerin Annunziata erinnert. Doch so wie Annunziata, von der er sich nicht wiedergeliebt glaubt, verliert er auch die blinde Lara aus den Augen. Wie durch ein Wunder trifft er schließlich beide Frauen in Venedig wieder...

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